Immatriculations en 2024

Le marché automobile européen – qui comprend les pays de l’Union européenne, ceux de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ainsi que le Royaume-Uni – a connu en 2024 une évolution modérée (0,9%), marquée par des disparités nationales notables et une dynamique concurrentielle toujours intense entre les constructeurs.

1. État général du marché en 2024

En 2024, le marché automobile européen a connu une croissance globale modeste, progressant de 0,9% à 12 963 614 unités. Certains pays ont enregistré des progressions significatives (Pologne, Bulgarie, Hongrie, Croatie) tandis que d’autres ont vu leur volume de ventes diminuer (Lettonie, Finlande, Islande) ou stagner (Italie, Allemagne, Irlande). Les grands marchés historiques demeurent les principaux contributeurs au volume global, mais ce sont parfois les plus petits marchés qui affichent les croissances les plus marquées.

2. Analyse par pays

L’Allemagne reste en tête des immatriculations avec 2 817 331 véhicules enregistrés, bien qu’elle accuse une légère baisse de 0,96 % par rapport à 2023. Ce recul, quoique limité, traduit une certaine saturation du marché allemand et un climat économique plus incertain.

Le Royaume-Uni, quant à lui, affiche une hausse de 2,61 %, atteignant 1 952 778 immatriculations. Ce rebond est notable après plusieurs années de stagnation et s’explique notamment par une reprise de confiance du marché et une progression des ventes de véhicules hybrides et électriques.

En France, les immatriculations reculent de 3,17 %, s'établissant à 1 718 412 unités. Ce repli peut s’interpréter à travers une conjoncture économique difficile et une fiscalité automobile jugée complexe par les acheteurs.

L’Italie demeure stable avec 1 559 229 immatriculations, en baisse très modérée de 0,51 %. Ce marché continue à bénéficier de la fidélité de ses consommateurs mais reste soumis à une faible dynamique de croissance.

L’Espagne, en revanche, se distingue par une progression notable de 7,11 %, atteignant 1 016 885 véhicules. Cette évolution traduit une reprise progressive après plusieurs années de sous-performance du marché espagnol.

Parmi les plus fortes croissances, on trouve la Croatie avec une hausse de 22,9 %, l’Islande avec +17,3 %, et la Bulgarie avec +16,6 %. Ces chiffres illustrent une accélération de la modernisation du parc automobile dans des pays qui étaient jusqu’ici en retrait en volume.

3. Analyse par constructeurs

Volkswagen reste en tête des ventes avec 1 371 465 véhicules immatriculés, représentant une hausse de 1,0 % et une part de marché de 10,6 %. Le constructeur allemand conserve sa première place sans enregistrer de progression majeure.

Toyota renforce sa position de numéro deux avec 928 767 véhicules, soit une progression de 12,0 % sur un an. La marque bénéficie d’une image solide et d’une large gamme de modèles hybrides.

BMW progresse de 6,3 % avec 774 925 véhicules, suivi de près par Skoda qui enregistre une croissance significative de 12,7 %, atteignant 766 510 unités. Skoda s’appuie sur des modèles compétitifs et bien positionnés en termes de prix.

Renault enregistre une progression plus modeste de 2,7 % avec 699 214 immatriculations. Peugeot, autre marque française, fait mieux avec une hausse de 6,4 %, ce qui témoigne d’un regain d’attractivité sur le marché européen.

Tesla poursuit sa percée avec une croissance remarquable de 46,5 %, atteignant 292 771 véhicules. L’essor de la mobilité électrique en Europe profite pleinement au constructeur américain, qui s’impose comme un acteur de poids malgré un catalogue plus restreint que les marques traditionnelles.

MG (+35,4 %) et Suzuki (+30,6 %) enregistrent également des croissances très dynamiques, portées par des modèles accessibles et une stratégie axée sur l’électrification. Dacia, avec une hausse de 13,5 %, confirme l’intérêt des consommateurs européens pour les véhicules économiques à l’entretien réduit.

4. Conclusion

L’année 2024 a été marquée par une stabilisation du marché automobile européen, avec des évolutions contrastées selon les pays. Les grands marchés traditionnels comme l’Allemagne, la France et l’Italie voient leurs volumes stagner ou légèrement baisser, tandis que plusieurs marchés secondaires connaissent une dynamique de croissance soutenue.

Sur le plan concurrentiel, les grandes marques historiques conservent leurs positions, mais doivent faire face à une montée en puissance de constructeurs asiatiques ou spécialisés dans l’électrique. La transition énergétique, les politiques publiques et les choix des consommateurs continueront à transformer profondément le paysage du secteur en 2025.

Classement par pays :

Rang	Pays	2023	2024	Variation	Part de marché	Cumul
1	Allemagne	2 844 609	2 817 331	-1,0%	21,7%	21,7%
2	Royaume Uni	1 903 054	1 952 778	2,6%	15,1%	36,8%
3	France	1 774 722	1 718 412	-3,2%	13,3%	50,1%
4	Italie	1 567 151	1 559 229	-0,5%	12,0%	62,1%
5	Espagne	949 362	1 016 885	7,1%	7,8%	69,9%
6	Pologne	475 032	551 568	16,1%	4,3%	74,2%
7	Belgique	476 675	448 277	-6,0%	3,5%	77,6%
8	Pays-Bas	369 631	381 227	3,1%	2,9%	80,6%
9	Suède	289 820	269 582	-7,0%	2,1%	82,7%
10	Autriche	239 150	253 789	6,1%	2,0%	84,6%
11	Suisse	252 214	239 535	-5,0%	1,8%	86,5%
12	Tchéquie	221 419	231 597	4,6%	1,8%	88,2%
13	Portugal	199 623	209 715	5,1%	1,6%	89,9%
14	Danemark	172 745	173 114	0,2%	1,3%	91,2%
15	Roumanie	143 080	151 105	5,6%	1,2%	92,4%
16	Grèce	134 484	137 075	1,9%	1,1%	93,4%
17	Norvège	126 953	128 687	1,4%	1,0%	94,4%
18	Hongrie	107 720	121 611	12,9%	0,9%	95,4%
19	Irlande	122 400	121 196	-1,0%	0,9%	96,3%
20	Slovaquie	88 003	93 409	6,1%	0,7%	97,0%
21	Finlande	87 502	74 064	-15,4%	0,6%	97,6%
22	Croatie	57 694	65 020	12,7%	0,5%	98,1%
23	Slovénie	48 924	53 018	8,4%	0,4%	98,5%
24	Luxembourg	49 105	46 659	-5,0%	0,4%	98,9%
25	Bulgarie	37 724	42 941	13,8%	0,3%	99,2%
26	Lituanie	27 666	30 122	8,9%	0,2%	99,4%
27	Estonie	22 820	25 386	11,2%	0,2%	99,6%
28	Lettonie	18 928	17 329	-8,4%	0,1%	99,7%
29	Chypre	14 740	15 057	2,2%	0,1%	99,9%
30	Islande	17 543	10 233	-41,7%	0,1%	99,9%
31	Malte	7 436	7 663	3,1%	0,1%	100,0%
Total		12 847 929	12 963 614	0,9%

Classement par constructeurs :

Rang	Marque	2023	2024	Variation	Part de marché	Cumul
1	Volkswagen	1 357 842	1 371 465	1,0%	10,6%	10,6%
2	Toyota	828 931	928 767	12,0%	7,2%	17,7%
3	BMW	729 073	774 925	6,3%	6,0%	23,7%
4	Skoda	679 984	766 510	12,7%	5,9%	29,6%
5	Renault	681 058	699 214	2,7%	5,4%	35,0%
6	Mercedes-Benz	671 973	684 027	1,8%	5,3%	40,3%
7	Audi	733 305	663 239	-9,6%	5,1%	45,4%
8	Peugeot	637 178	641 264	0,6%	4,9%	50,4%
9	Dacia	557 154	578 935	3,9%	4,5%	54,8%
10	Hyundai	534 307	534 360	0,0%	4,1%	59,0%
11	Kia	572 297	529 157	-7,5%	4,1%	63,0%
12	Ford	513 481	426 307	-17,0%	3,3%	66,3%
13	Opel/Vauxhall	457 603	414 012	-9,5%	3,2%	69,5%
14	Volvo	287 832	369 689	28,4%	2,9%	72,4%
15	Citroën	369 225	358 828	-2,8%	2,8%	75,1%
16	Tesla	366 829	327 034	-10,8%	2,5%	77,7%
17	Nissan	293 988	307 276	4,5%	2,4%	80,0%
18	Fiat (y compris Abarth)	382 174	304 066	-20,4%	2,3%	82,4%
19	Seat	247 294	271 980	10,0%	2,1%	84,5%
20	SAIC (MG/Roewe/Maxus/IM/Baojun/Wuling)	232 721	244 595	5,1%	1,9%	86,4%
21	Cupra	198 975	219 105	10,1%	1,7%	88,1%
22	Suzuki	187 852	203 132	8,1%	1,6%	89,6%
23	Mazda	182 535	172 347	-5,6%	1,3%	90,9%
24	Mini	184 912	148 277	-19,8%	1,1%	92,1%
25	Jeep	126 811	130 473	2,9%	1,0%	93,1%
26	Land Rover	120 588	128 086	6,2%	1,0%	94,1%
27	Porsche	99 043	106 967	8,0%	0,8%	94,9%
28	Lexus	60 390	77 306	28,0%	0,6%	95,5%
29	Honda	60 596	74 682	23,2%	0,6%	96,1%
30	Mitsubishi	42 823	60 873	42,2%	0,5%	96,6%
31	Alfa Romeo	50 078	44 918	-10,3%	0,3%	96,9%
32	DS	48 276	37 480	-22,4%	0,3%	97,2%
33	Lancia/Chrysler	44 877	32 649	-27,2%	0,3%	97,4%
34	Jaguar	24 902	22 571	-9,4%	0,2%	97,6%
35	Smart	27 914	12 880	-53,9%	0,1%	97,7%
36	Bentley/Bugatti/Lamborghini/MAN	8 732	7 976	-8,7%	0,1%	97,8%
37	Dodge/Maserati/RAM	8 920	5 904	-33,8%	0,0%	97,8%
38	Alpine	4 017	4 304	7,1%	0,0%	97,9%
Autres		231 439	278 034	20,1%	2,1%	100,0%
Total		12 847 929	12 963 614	0,9%